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Pagará 3.400 millones de euros en efectivo y asumirá una deuda de otros 3.000 millones

Iberdrola ha cerrado la compra de la empresa eléctrica estadounidense Energy East por 6.400 millones de euros, según ha podido saber elmundo.es. El consejo de administración de la eléctrica española aprobó por unanimidad la oferta, que ya ha sido aceptada por el máximo órgano de gobierno de la estadounidense, que opera en cinco estados de Norteamérica: Nueva York, Maine, Massachusetts, New Hampshire y Connecticut.

La española pagará por la adquisición 3.400 millones euros en efectivo y asumirá la deuda de la compañía estadounidense, que cuenta con cerca de tres millones de clientes, por importe de otros 3.000 millones. La operación, sujeta a la aprobación de los accionistas de Energy East y a la obtención de las autorizaciones necesarias, se cerrará previsiblemente a lo largo de 2008.

El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, ha señalado que “la transacción servirá para avanzar en nuestro proceso de internacionalización y consolidarnos como una de las compañías eléctricas más importantes del mundo”. Por su parte, el presidente y consejero delegado de Energy East, Wesley von Schack, aseguró que esta operación constituye una “oportunidad única para crear más valor para los accionistas de Energy East y para construir un mejor futuro”

En el mes de abril, la española se hizo con el 99,45% del capital del grupo escocés Scottish Power, en operación valorada en 17.100 millones de euros.

Tras esta nueva operación, para la cual se iniciaron contactos en el verano de 2006, Iberdrola se consolidará como uno de los mayores operadores eléctricos del mundo, con un valor de empresa a fecha de hoy de cerca de 83.000 millones euros.

En concreto, aumentará en un 25% la energía distribuida, superará los 27 millones de clientes e incrementará su capacidad de generación hasta cerca de 42.000 megavatios (MW).

La integración de Energy East en el Grupo Iberdrola se hará a través de una filial en Estados Unidos, Green Acquisition Capital, a la que se dotará de los recursos financieros necesarios.

La operación, de carácter amistoso y que se articulará mediante el procedimiento de fusión por absorción de Green Acquisition Capital. Cada acción de Energy East está valorada en 28,50 dólares estadounidenses (21,08 euros) y el capital social ordinario en, aproximadamente, 4.500 millones de dólares estadounidenses (3.400 millones de euros).

Esta cifra representa una prima del 20,2% sobre el precio medio de la acción de la empresa durante los últimos 30 días (27,4% sobre el precio de cierre del pasado viernes). La transacción alcanzará los 3.400 millones euros que, sumados a la deuda existente de 3.000 millones euros, otorgan un valor a Energy East de 6.400 millones euros.

En el acuerdo entre ambas empresas han actuado como bancos asesores Bank of America Securities y ABN AMRO, respectivamente. El éxito está sujeto a la aprobación de los accionistas de Energy East.

Adicionalmente, y puesto que Energy East y las sociedades de su grupo desarrollan sus actividades en un sector regulado, será necesario solicitar las preceptivas autorizaciones. En este sentido, se estima que dichas autorizaciones se obtendrán a lo largo de 2008.

Fuente: El Mundo